FIDUKA
Vermögensverwaltung
in München

Weitblick und Vernunft für Ihr Vermögen

Vermögensverwaltung

    • seit 50 Jahren auf Erfolgskurs
    • für Private, Unternehmen, Institutionen
    • verantwortungsvoll und transparent
    • individuell und persönlich
    • mit den Gründergenen von André Kostolany und Gottfried Heller

FIDUKA
über 50 Jahre Erfahrung

FIDUKA engagiert sich seit 1971 für die sinnvolle und erfolgreiche Anlage von Kundenvermögen mit Weitblick und Vernunft. FIDUKA ist damit eine der ältesten und traditionsreichsten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum.

Aus der Erfahrung ihrer langjährigen Vortrags- und Beratungstätigkeit heraus gründeten der Börsenaltmeister André Kostolany und Gottfried Heller 1971 die FIDUKA.
Schon in den Anfangsjahren war der Fokus von André Kostolany und Gottfried Heller international: Es galt, mit Weitblick und Vernunft die Chancen im zusammenwachsenden Europa, in Amerika und zunehmend auch in Asien und den Schwellenländern für die Kunden nutzbar zu machen.

Heute kommt unseren Kunden die internationale Erfahrung unseres Portfolio-Management-Teams mit Marco Herrmann an der Spitze durch international ausgewogene erfolgreiche Kapitalanlagen zugute.

Ausgezeichnet

Unsere Grundwerte

Weitblick

Die Hektik der internationalen Märkte verstellt oft den Blick auf die langfristig tragenden Entwicklungen und Strukturen. Wir sind für unsere Kunden der Partner, der sie langfristig partnerschaftlich begleitet.

Vernunft

Alle Mitarbeiter sind dem Interesse unserer Kunden verpflichtet. Viele Jahre Erfahrung und ein einzigartiges Netzwerk sichern erstklassige Analysen und machen uns immun gegen kurzlebige Moden.

Integrität

Den guten Ruf, den sich unsere Vermögensverwaltung seit Jahrzehnten erworben hat, werden wir erhalten und fortführen. Unsere Zusammenarbeit beruht auf Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und hoher Dienstleistungsbereitschaft.

Unabhängigkeit

Wir sind in unserem Urteil objektiv und unabhängig bei unseren Entscheidungen. Wir sind ausschließlich unseren Kunden verpflichtet, die wir objektiv und frei von Interessen Dritter beraten.

Respekt

Das Vermögen, das uns unsere Kunden anvertrauen, ist Teil und Ausdruck ihrer Lebensleistung. Unseren Kunden und deren Lebensleistung begegnen wir mit Respekt und Freude über Ihr Vertrauen.

FIDUKA – kurz und bündig

Lernen Sie uns kennen – unser aktueller FIDUKA Film

FIDUKA Management

Unsere erfahrene Geschäftsführung
Marco Herrmann

Marco Herrmann

Chief Investment Officer

Diplom-Betriebswirt (BA), Chartered Financial Analyst (CFA) · Jahrgang 1969
Jürgen Münch

Jürgen Münch

Kundenbetreuung

Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann (FH) · Jahrgang 1974

Prof. Dr. Urban Bacher

Prof. Dr. Urban Bacher

Recht und Regulierung

Betriebswirt und Jurist · Jahrgang 1963

Verantwortungsvoller Portfolioansatz & Transparenz

 
Auch vor 50 Jahren waren politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und damit bei einer weitblickenden Anlage von Vermögen zu berücksichtigen. Schon damals lag der Fokus auf soliden Aktien, Anleihen und Fonds.

Heute bieten wir unseren Kunden einen verantwortungsvollen Portfolioansatz und maßgeschneiderte Anlagelösungen. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner ISS ESG, einer führenden Rating-Agentur für nachhaltige Investments, können anhand von Filtern Unternehmen mit kundendefinierten kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken sowie Länder mit unbefriedigenden Sozial- und Umweltstandards von der Anlage in der Vermögensverwaltung ausgeschlossen werden.*

Gerne gestalten wir für Sie ein Portfolio, das Ihren persönlichen Wertvorstellungen entspricht und unterstützen Sie auch bei der Erstellung von Anlagerichtlinien.

Transparenz ist ein wichtiger Faktor für das Kundenvertrauen, und die war schon unseren Gründervätern wichtig. Heute ist FIDUKA Vorreiter in der Branche: Transparente Depotstrukturen, transparente Preise und transparente Abrechnungen.

*Wichtiger Hinweis:

Nachhaltigkeit: Bis auf Weiteres berücksichtigt die FIDUKA im Rahmen der angebotenen Anlagestrategien bzw. Wertpapierdienstleistungen keine Nachhaltigkeitsaspekte nach EU-Recht. Konkret erfolgt weder eine Bewerbung von ökologischen oder sozialen Merkmalen noch erfolgt eine Berücksichtigung „nachteiliger Auswirkungen“ bzw. „nachhaltiger Investitionselemente“ nach dem EU-Recht (OffenlegungsVO) bzw. TaxonomieVO.

 

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