Verantwortungsvoller Portfolioansatz & Transparenz

Auch vor 50 Jahren waren politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und damit bei einer weitblickenden Anlage von Vermögen zu berücksichtigen. Schon damals lag der Fokus auf soliden Aktien, Anleihen und Fonds.

Heute bieten wir unseren Kunden einen verantwortungsvollen Portfolioansatz und maßgeschneiderte Anlagelösungen. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner ISS ESG, einer führenden Rating-Agentur für nachhaltige Investments, können anhand von Filtern Unternehmen mit kundendefinierten kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken sowie Länder mit unbefriedigenden Sozial- und Umweltstandards von der Anlage in der Vermögensverwaltung ausgeschlossen werden.*

Gerne gestalten wir für Sie ein Portfolio, das Ihren persönlichen Wertvorstellungen entspricht und unterstützen Sie auch bei der Erstellung von Anlagerichtlinien.

Transparenz ist ein wichtiger Faktor für das Kundenvertrauen, und die war schon unseren Gründervätern wichtig. Heute ist FIDUKA Vorreiter in der Branche: Transparente Depotstrukturen, transparente Preise und transparente Abrechnungen.

*Wichtiger Hinweis:

Unsere ESG-Strategie entspricht nicht der EU-Taxonomie und dem EU-Recht. Das EU-Stufenmodell der Nachhaltigkeitspräferenzen ist komplex und insgesamt schwer zu 100 Prozent rechtssicher umsetzbar. Bis heute liegen nicht alle Details vor, viele Fragen sind noch offen. Die FIDUKA kann guten Gewissens daher die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigen. Eine Bewerbung von ökologischen oder sozialen Merkmalen erfolgt von der FIDUKA nicht.