Ihr Weg zu uns

So werden Sie Kunde

I. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Bitte kontaktieren Sie uns per Telefon, per FAX, per E-Mail oder per Post und geben Sie bitte an, wann und wie wir Sie am besten erreichen können.


II. Per Telefon besprechen wir die ersten wichtigen Fragen

Zum von Ihnen gewünschten Zeitpunkt melden wir uns gerne telefonisch bei Ihnen und besprechen die wichtigsten Fragen. Sofern alles zu Ihrer Zufriedenheit läuft, stimmen wir dann einen Termin für ein persönliches Kennenlernen ab.

Dieser persönliche Kennenlern-Termin kann bei Ihnen vor Ort oder bei uns in München am Marienplatz stattfinden.


III. Im persönlichen Gespräch lernen wir uns kennen

Ihre Fragen und Ihre Ziele für die Anlage Ihres Vermögens stehen bei unserem persönlichen Kennenlernen im Vordergrund. Wir besprechen ausführlich, was Sie von uns erwarten und was wir in der Verwaltung Ihres Vermögens für Sie tun können und sollen.

Je nach Wunsch haben wir bereits die unterschriftsreifen Unterlagen für eine FIDUKA Vermögensverwaltung und die Unterlagen zur Eröffnung eines Kontos und eines Depots bei einer unserer Partnerbanken dabei – oder wir senden Ihnen diese Unterlagen nach unserem Gespräch zu, sobald Sie uns ein positives Signal geben.


IV. Ihr Konto und Depot wird eröffnet

Da wir uns persönlich kennengelernt haben und Sie uns am besten beim persönlichen Gespräch auch eine Kopie Ihres Ausweises mitgeben konnten, ist ein zeitraubendes Postidentverfahren nicht erforderlich.

Sobald wir die von Ihnen unterschriebenen Unterlagen zurückerhalten haben und die Bank Konto und Depot eröffnet hat, geben wir Ihnen Nachricht. Nun können Sie den abgesprochenen Betrag zum Start Ihrer Vermögensverwaltung auf Ihr neues Konto überweisen oder wenn abgestimmt Ihr bisheriges Depot auf Ihr neues Depot übertragen lassen.

V. Ihre FIDUKA Vermögensverwaltung startet

Nachdem Sie auf Ihr neues Konto überwiesen haben oder die übertragenen Wertpapiere auf Ihr neues Depot eingebucht wurden, starten wir mit der Verwaltung Ihres Vermögens genau so, wie wir es im gemeinsamen Gespräch gemäß Ihrem Wunsch festgelegt haben.

Alle Festlegungen und Vereinbarungen können Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung ändern oder kündigen, Sie sind also niemals an bestimmte Fristen gebunden.

Möchten Sie sich gerne unverbindlich informieren?
089 291907-0
Kontaktfomular